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全球钢市继续弱行 国际钢市半月谈 (10月上)

文章出处:中国钢铁工业协会 发布时间:2015-10-16 09:35:00

10月前半月的国际钢市,继续探底“之旅”。月中,69.32点的国际钢价综合基准指数,周环比下跌2.42%,月同比下跌32.92%(跌幅扩大),年同比下跌25.37%,比历史最高下跌63.5%。其中:板材指数62.59点,周环比下跌2.17%,月同比下跌34.88%(跌幅扩大);长材指数76.5点,周环比下跌2.67%,月同比下跌32.03%(跌幅扩大);美洲指数75.54点,周环比下跌5.08%,月同比下跌37.85%(跌幅扩大);欧洲指数66.07点,周环比下跌4.01%,月同比下跌32.8%(跌幅扩大);亚洲指数69.45点,周环比下跌0.91%,月同比下跌31.72%(跌幅扩大)。指数运行可见,今年以来全球钢市跌势凶猛,不仅持续下跌数月,而且已较历史最高点下跌了60%-70%,基本与中钢协62.28点的钢价综合指数大体相当。为此,根据国际钢价基准指数的运行态势,结合基本面情况预测,近期全球钢材市场将继续探底“之旅”。

国际钢铁协会预计今年钢铁需求下降1.7%,明年增长0.7%国际钢协日前预计,2015年全球钢铁需求量将减少1.7%15.1亿吨,减少的主要原因是中国经济增长放缓;2016年钢铁需求量将出现回升,需求回升的原因主要是发达市场和新形市场的需求将出现增长,预计明年总量增长0.7%15.2亿吨。

中国9月钢材出口再创历史新高。中国海关总署统计数据显示:20159月出口钢材1125万吨,再创历史新高;1-9月出口钢材8311万吨,同比增长27.2%

越南取消近30个钢铁项目的许可。钢协副主席Do Duy Thai指出,越南建筑钢材年产能已达1100万吨,但需求仅500多万吨。因此,当务之急是终止不符合行业规划或未达到技术标准的钢铁工程。

亚洲钢材市场:继续弱行。该地区69.32点的钢价指数,月环比下跌4.29%(跌幅扩大),季环比下跌7.38%(跌幅收敛),年同比下跌25.37%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在印度,由于政府对进口热卷开征保障措施税后,来自进口市场的压力已经减轻。为此,钢厂及时上调热卷出厂价。其中,3mm热卷出厂价上调500-1000卢比/吨至2.75-2.85万卢比/吨(423-430美元/吨)。有业内人士称,印度政府上调铁路运费也有一定影响。10月份,中国商品卷到印度报价维持大体平稳,在290美元/吨(CFR)左右,加上关税和保障措施税,相当于384美元/吨。韩国对印1.2mm-2mm热卷报330-335美元/吨(CFR),继续维持市场弱势。另外,在中国“十一”长假期间,亚洲薄板市场总体平稳,成交依旧相当清淡,大多数买主均在等待节后中国出口价格继续下滑。为此,有钢贸商表示,由于价格持续下滑,节前一些钢厂已暂停报价,节后市场状况也难有改善。所以,后期价格下滑仍是趋势。

长材方面:市场价格继续下滑。在日本,由于废钢价格的持续走低以及东京制钢下调钢材出厂价等因素,导致日本H型钢市场继续下滑。目前,东京市场上大尺寸SS400H型钢价格为7.3-7.4万日元/吨(608-616美元/吨),又较上月下跌2000日元/吨,大阪市场价格从7.2万日元/吨降至7.1-7.2万日元/吨。有分销商表示,目前建筑钢材需求尚未明显恢复,若废钢市场没有起色,买方不会再接受更高的价格。在中国台湾,由于废钢价格连续下滑及螺纹钢需求仍然疲软,丰兴钢铁继续将螺纹钢最新盘价下调300新台币/吨。调价后,13mm螺纹钢出厂价为1.07万新台币/吨。丰兴一官员表示,如此频繁下调价格实属罕见,但目前来自其他小钢厂的价格竞争压力很大,因此也是无奈之举。另外,进入10月份以来,东南亚方坯进口市场仍然相当疲软,中国“十一”假期过后方坯供应商报价继续下滑,降幅约5-8美元/吨左右。降价后,中国150mmQ235方坯出口到越南报价在260美元/吨(CFR),又较月初降5美元/吨,150mmQ275方坯报270美元/吨(CFR),但买方认为价格还将进一步下滑,因此大都观望。中国150mm方坯到印尼报价270美元/吨(CFR),也较之前下滑3美元/吨左右,120mm-130mmQ235方坯到菲律宾报280美元/吨(CFR),Q275方坯报285美元/吨(CFR)。

简评:根据运行态势结合基本面情况预测,近期亚洲钢市将继续平缓下滑走势。

欧洲钢材市场:继续下跌。该地区66.07点的CRU指数,月环比下跌7.02%(跌幅扩大),季环比下跌10.08%(跌幅扩大),年同比下跌24.89%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格继续下滑。在薄板方面,热卷价格的持续下跌也导致了冷卷市场的持续走弱。在德国,鲁尔区的冷卷报价再次下滑10欧元/吨,报于435-445欧元/吨。有分析人士表示,尽管近期欧洲冷卷进口报价持稳,但由于市场需求疲软,特别是德国大众汽车陷入环保丑闻,使本来疲软的市场更加清淡,从而使未来钢厂下调报价的压力进一步增大。在中厚板方面,多数市场人士认为目前价格尚未触底,继续下行的可能性较大,因此市场观望气氛十分浓重。目前,德国鲁尔区S235中厚板交货基价为430-440欧元/吨,意大利中厚板出厂价为370-390欧元/吨,东欧地区的中厚板出厂价低于390欧元/吨,均较之前下滑20-25美元/吨。有数据显示,10月份欧洲主要市场的进口资源报价约为330欧元/吨左右(CIF,安特卫普),中国和土耳其资源报价在320欧元/吨(CIF,安特卫普)左右。

长材方面:市场价格涨跌互现。在西北欧,意大利Riva公司上调尺寸附加费稳定市场的举措仍然未能阻止螺纹钢价格的继续下滑。目前,主流市场上的螺纹钢为370-380欧元左右,又较之前下滑5-10欧元。在南欧,受市场预期10月欧洲废钢价格下跌以及来自中国及乌克兰小方坯价格下滑的影响,长材市场需求持续疲软。有钢贸商表示,短期内欧洲螺纹钢价格仍有下行趋势,市场仍然难见反转迹象。目前,南欧螺纹钢主流价格较上月下滑8欧元/吨左右,交货价报在360欧元/吨左右。在俄罗斯,螺纹钢价格小幅上涨。目前,国内主流钢厂螺纹钢内销均价上涨约200卢布/吨(3美元/吨)。但有消息称,大多数钢贸商比较抵触价格上涨。目前,12mm A500C规格螺纹钢价格仍为24500-24700卢布/吨(371-374美元/吨)(CPT莫斯科含税),高于之前的24500-24550卢布/吨(371美元/吨)CPT。在土耳其,受钢坯及废钢价格松动影响,螺纹钢价格小幅走低,而线材价格则相对平稳。目前,10月份螺纹钢内销出厂价为342-355美元/吨,较上月的355-365美元/吨,下跌10-13美元/吨。线材内销出厂价维持平稳在390-400美元/吨。出口价格维持平稳。10月份,土耳其螺纹钢出口价格基本维持在340-350美元/吨(FOB),线材出口(FOB)。

贸易关系方面:108日,欧盟28位贸易代表在布鲁塞尔通过一项提案,未来五年将对从美国、俄罗斯、日本、中国和韩国进口的取向电工钢或冷轧取向电工钢采取最低进口限价,这项措施将一直持续到2020年。据悉,这项保护措施将于今年1114日公布。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续小幅下调走势

美洲钢材市场:继续下跌。该地区75.54点的CRU指数,月环比下跌7.04%(跌幅扩大),季环比下跌9.47%(跌幅扩大),年同比下跌26%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格继续下行。在美国,薄板价格继续下行。目前,中西部钢厂的热卷出厂基价为425-435美元/短吨,又较9月底下滑5美元/短吨左右,冷卷出厂基价为540-550美元/短吨,较9月底下滑10-20美元/短吨。有服务中心有关人士表示,目前热卷的主流成交价在430美元/短吨左右,但买主还认为未来热卷价格很可能跌破400美元/短吨,因此普遍观望。有市场分析人士表示,由于10月美国废钢价格继续下跌,同时汽车业可能爆发的工人罢工也将影响钢材的需求,因此尽管价格下跌,美国薄板市场成交依旧清淡,预计未来几周美国薄板市场依旧弱势运行为主。

长材方面:市场价格继续下跌。在美国,螺纹钢价格继续走低。目前,中西部地区螺纹钢价格为520-540美元/短吨,又较之前下跌15美元/短吨左右。东南部螺纹钢厂的出厂价报490-545美元/短吨,也较之前小幅下跌5美元/短吨。市场预期,未来2-3周美国螺纹钢价格还将下跌20-30美元/短吨,因此观望气氛较浓。在线材方面,市场也相当疲软,买主均推迟订货,等待10月公布的废钢价格走势进一步明朗。受此影响,美国网用线材出厂价下滑10美元/短吨,报于500-520美元/长吨。有钢贸商表示,由于已确定10月美国废钢价格较9月下跌50-60美元/短吨,市场人士预计未来美国线材价格还将进一步下跌。在小型棒材方面,受9月底纽柯公司、钢动态公司、盖尔道北美长材厂等4家钢厂下调小型棒材报价的影响,10月份美国小型棒材价格下跌20-40美元/短吨,报于628-658美元/短吨。

贸易关系方面:1)美国国际贸易委员会决定继续对从澳大利亚、巴西、日本、韩国、荷兰、土耳其和英国进口的热卷开展反倾销调查。美商务部指出,由于这些国家涉嫌以低于平均价的价格在美国出售热轧薄板,从而对国内同行造成威胁;(2105日,美国商务部对华钢格板作出反补贴日落复审终裁:若取消反补贴措施,涉案产品对美国国内产业的损害将会按照以下结果继续发生:宁波九龙机械制造有限公司62.46%;中国普遍62.46%。(3)墨西哥政府近日上调5种钢产品临时进口关税至15%,期限6个月。此仅适用于自非自由贸易伙伴国家进口的钢材,包括钢坯、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷以及盘条;(4)哥伦比亚贸工部发布公告,决定对我国部分合金热轧条、杆征收临时反倾销税,涉案产品进口FOB价格低于541.06美元/吨的,征收两者差价。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续下跌走势。

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